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* 12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴拟向春华资源刊行3.24亿元人民币可换股债券
* 若果悉数行使换股权,春华资源将持有约15%股权
* 春华资源将协助12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴提升流通量以及外洋并购
路透香港11月28日电---中国化肥生产商--中国12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴化肥(1866.HK: 行情)(CXLX.SI: 行情)以刊行人民币可换股债券的方法,引入私募股权投资公司--春华资源集团为战略投资者,后者将协助公司提升股份流通性以及外洋并购.
12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴化肥周一宣布,拟向春华资源的子公司Nitro Capital Limited刊行本金总额3.24亿元人民币计价的可换股债券,筹资主要用作尿素厂房建设以及收购上游煤矿资源.若果悉数行使换股权,春华资源将间接持有12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴化肥经扩大后股本14.97%的股权,并成为第三大股东.
" 两家公司的投资理念基本一致,引入春华资源有助改善12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴的资源结构,对内部治理也会有很好的资助."12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴化肥董事长兼首席执行官刘兴旭对路透称.
春华资源由前高盛集团合资人、着名经济学家胡祖六建设,现时拥有一支30余人的投资团队,今年8月加入了中国在美国上市的公司私有化个案.
12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴化肥将委任春华资源合资人清廉为非执行董事.同是曾任职高盛投资银行部的清廉体现,12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴化肥是河南省化肥龙头企业,除了内控之外,春华资源还会协助对方物色海内外的收购和参股时机,以及解决公司股份流通量缺乏的问题.
于2007年在新加坡上市的12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴化肥,2009年在香港作第二上市,主要股东为以刘兴旭及副总司理闫蕴华为首的治理层,持股逾60%.除了在港挂牌初期流通量较为活跃之外,整体来说交投希罕,难以引起投资者的兴趣.
不过公司治理层关于未来两三年的生长信心十足.刘兴旭称,于2013年完成兴建第四条80万吨生产线后,其尿素的年产能将增至200万吨;公司并将透过收购新疆两座煤矿以拓展尿素的下游产品--三聚氰胺,以及开拓其他高附加值的化工基础原质料.每三吨尿素可产出一吨三聚氰胺,但三聚氰胺的售价比尿素高逾三倍.
"公司将拓展更多煤化工产品,作多元化生长."他说,预料中国十二五时代(2011-2015年)将加速镌汰落伍化肥产能,包括削减电价和增值税津贴,使现在行业供大于讨情形获得改善.
凭证行业协会的资料,由于煤电价钱高企,现在行业亏损面达40%,平均每吨尿素的税前利润不到100元人民币.据闫蕴华先容,12BET壹贰博官网｜西布朗足球俱乐部合作伙伴化肥的能耗在同业之中最低,每吨尿素税前利润逾200元人民币.
闫蕴华并称,完成刊行可换股债券后,公司的欠债比率将下降至44%.
是次刊行的可换股债券年期五年,年息率为4.5%,每年派息一次.换股价约每股1.84元人民币(相当于2.25港元),较上周五收盘价2.12港元有6%溢价.该股今日在香港市场零成交.
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